Malachi ujawnia kulisy wydarzeń rozgrywających się w samym sercu Watykanu przed konklawe i podczas wyboru kolejnego papieża po śmierci Pawła VI, podczas których starli się ze sobą tradycyjni kardynałowie wierni Chrystusowi z modernistami, dla których najważniejsze są wizje dostosowania Kościoła do tzw. współczesnego świata i opinii publicznej poprawnej politycznie i przesiąkniętej komunistycznymi truciznami.